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〔离岸人民币〕沃尔沃及卡特彼勒发行点心债,融资规模均为10亿元--IFR

2019-09-24 12:04:17 来源:开心     编辑:[db:作者]
〔离岸人民币〕沃尔沃及卡特彼勒发行点心债,融资规模均为10亿元--IFR / 7 years ago〔离岸人民币〕沃尔沃及卡特彼勒发行点心债,融资规模均为10亿元--IFR2 分钟阅读路透11月19日电---据汤森路透旗下IFR报导,越来越多的外资机构正进入离岸人民币债券市场,除印度ICICI银行()以外,又有两家机构上周在该市场募资。 紧跟该印度银行上周三入市的脚步,重型卡车和设备生产商卡特彼勒()旗下Caterpillar Financial Services和瑞典卡车制造商沃尔沃(Volvo)分别在一天之后各自推出发债交易,市场反应热烈。两家公司债券定价均在最终参考价区间的低端,再度表明全球性企业在点心债市场上的受青睐程度。 “在点心债市场上,那些评级优良的外国公司的债券总会有需求,问题是投资者和发行人的预期能在什幺水准达成一致,”一位熟悉该市场的银行业人士称。 Volvo上周四首度推出点心债券, 融资10亿人民币(1.59亿美元),是一笔三年期的交易,定价在3.8%利率。该定价为最后参考价在3.85%(+/-5个基点)的底端,低于周四早初步参考价格4%区间。 最终认购量超过24亿人民币,有73个帐户参与。从地域看,香港投资者中标52%,新加坡投资者中标24%,其它亚太投资者中标14%,欧洲囊括其余10%。 以投资者类型看,基金占最大份额为63%,私人银行占21%,银行占13%,和其它占3%。 法国巴黎银行()和汇丰()()为联席簿记管理人及主办行。新债由AB Volvo担保,发行人获Baa2/BBB的(穆迪/标普)评级。债券的评级料与之接近。 发行人旨在通过此次初发债券,与点心债投资者建立新的关系,因发债募集资金将被汇回中国境内。这意味着发行人很可能在时机到来时重回离岸人民币市场。 同时,卡特彼勒也已为其第四次离岸人民币债券定价,二年期,规模10亿人民币,利率3.35%。这是最后参考价3.4%(+/-5个基点)的底端,上周四早初步参考价在3.5%左右。 投资者反映热烈,前几个小时的认购已过10亿人民币,最终认购量达30亿人民币,有97个帐户参与。 从地域看,香港投资者中标53%,新加坡投资者中标24%,其它亚太投资者中标14%,欧洲囊括其余9%。 以投资者类型看,基金占最大份额为55%,政府相关机构/央行占19%,私人银行占18%,银行占7%,和其它占1%。 高盛()、苏皇()及渣打()()担任联席簿记管理人及主办行。 募集资金将作为卡特彼勒2010年发行10亿元人民币首笔点心债的再融资,该债将于2010年12月1日到期。 新债券来自Caterpillar FS现有的40亿欧元中期票据发行计划,穆迪和标准普尔分别给予该债券计划A2/A评级。 今年3月,卡特彼勒发行了票息2.9%的两年期债券,筹得12亿元人民币。该债在二级市场的收益率报价为3.13%/3.04%。 (完) 浏览IFR更多中文报导,请点选(www.ifr-china.com/info) --整理 林高丽; 审校 张喜良

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